职位描述

（1）负责白金等级及以上客户的维护和拓展，包括存量白金等级及以上客户的服务维护及价值贡献提升、潜在白金级及以上客户的营销拓展；

（2）负责参与厅堂团队联合营销，承接转介客户、或直接从厅堂识别和营销潜在白金级及以上客户；配合制定和实施厅堂阵地营销方案，组织中高端客户营销活动及沙龙；

（3）负责建立和维护客户关系，完善客户档案，提升客户在行资产、丰富产品持有；

（4）负责基础理财规划服务、财富管理类产品销售；

（5）负责贵宾增值服务体系的宣传与推广；

（6）负责在产品销售与提供理财规划服务时遵守相关监管法律法规，控制风险，做好客户信息保密工作，确保销售环节与业务发展的合规性。

任职要求

（1）本科及以上学历，专业不限；35周岁（含）及以下（1986年1月1日以后出生的）；

（2）2年及以上银行从业经验（县域放宽至1年），其中1年以上银行理财销售相关经验，取得CFA/AFP/CFP/RFP/EFP/基金从业资格证之一。

（3）具备丰富的金融专业知识，熟悉各类金融产品特性，能定期搜集各类金融资讯并理解与运用；能够熟练利用本行财富管理产品及个人专业知识维护和提升客户；

（4）诚实敬业，具备较好的营销意识和客户服务意识、具备良好的沟通、组织协调和团队协作能力。

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